军工行业周报：行业月成交额创新高后再看军工PG电子游戏- PG电子平台- 官方网站

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　　1截至2025年7月末,军工板块出现22年8月以来首次、“十四五”以来第三次月线年一次四连阳)。从行情驱动逻辑看,本次三连阳与前两次存在本质差异:2021年5-8月四连阳系2021年1-4月四连阴后的估值修复行情,2022年5-7月三连阳则为2022年1-4月累计跌幅达37%后的超跌反弹。而本次三连阳前,军工板块整体运行态势相对平稳,其行情触发因素并非前期调整后的修复需求,而是源于“九三阅兵”、“十四五”收官、“十五五规划”前夕等关键时间节点临近所带来的行业发展预期确定性增强。

　　1资金面上,被动增量资金大量流入。2025年以来,截至8月1日,军工领域(含低空经济、商业航天等大军工领域)的主题ETF规模由年初的297.33亿元增至536.04亿元,增幅超过80%。份额方面,规模较大的国泰中证军工ETF(+50%)、富国中证军工龙头ETF(+110%)、国防ETF(+95%),广发中证军工ETF(+55%)的份额均较年初高速增长。大军工主题基金,时隔多年密集发行,跟踪低AVIC

　　2基本面上,呈现出“弱现实,强预期”。尽管军工行业在2024年年报表现不佳,2025Q1也尚未展示出拐点,但“十四五”已经进入攻坚阶段,国务院宣布中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动将举行包括阅兵式在内的一系列重要活动,同时将展出新一代传统武器装备以及各类新型作战力量,也再次提升了市场对军工主赛道业绩修复以及新域新质领域“十五五”高速发展的预期,与此同时,多家航空航天领域中上游上市公司也公告了重大合同或中标通知书;

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